القصة أسرة مكونة من مجموعة من أولاد الأعمام يعيشون مع ابنه عمهم الغني في فيلتها و التي تنفق أموالها على التحف و المخدرات . يظهر لأحدهم ( حسن حسني ) عفريت اسمه عفروتو ( محمد هنيدي ) . يعده العفريت بتحقيق أحلامه . و يحكي لأولاد عمه عن العفريت و لكنهم لا يصدقونه . يظهر لهم العفريت في صورة صديق لحسن حسني . نكتشف تدريجيا أنه عفريت شرير يقوم بتخريب حياتهم . و يقنع أحمد السقا بالنصب على ابنه عمه ماجدة زكي ، و يحاول الإيقاع بمنى زكي في حبه . في الفصل الأخير يكشف هنيدي خيوط اللعبة مشيرا إلا أن العفريت ليس إلا إسرائيل و أن أولاد العم هم العرب الذي استطاع العفريت أن يدمر حياتهم بسبب تفككهم و رفضهم للوحدة .
بطولة
محمد هنيدي. أحمد السقا. منى زكي. هاني رمزي. حسن حسني. ماجدة زكي. إخراج : محمد عبد العزيز. تأليف : أحمد عوض. تصوير : سمير فرج. ديكور : محمود حجاج. استعراضات : عاطف عوض. موسيقى : نبيل على ماهر, رياض الهمشري. ملابس:مجدي نجاتي. أشعار : مدحت العدل.